A Mirinèce, la jeune mercenaire Elsy loue ses services au plus offrant. Le gouvernement des Primats l'envoie surveiller les agissements d'une secte de fanatiques religieux, en compagnie de son associé Basilien. Mais cette mission s'avère tumultueuse. Pendant ce temps, Teliam Vore, qui faillit détruire toute civilisation 30 ans plus tôt, revient à la tête d’une armée monstrueuse.