Dans la France de l'après-guerre, le constructeur aéronautique Merliot, en faillite, tourne en rond dans la maison de campagne dont il a hérité. Pour fuir ce père autoritaire et violent, son fils trouve refuge dans la nature, où il voit et parle à des créatures. Bientôt, ces dernières poussent le petit garçon à faire le mal autour de lui.