«Ici à Saint Cloud's, nous n'avons qu'un seul problème. Il se nomme Homer Wells. Nous sommes parvenus à faire de l'orphelinat son foyer, et c'est cela le problème.» Dans l'orphelinat de Saint Cloud's, l'excentrique Dr Larch officie de manière très spéciale. Il assure «l'oeuvre de Dieu» en mettant au monde des enfants non désirés et réalise «la part du Diable» en pratiquant des avortements clandestins. Homer Wells, jeune orphelin et protégé de Wilbur Larch, ne se voit pas vivre ailleurs qu'à Saint Cloud's. Auprès de ce dernier, il va apprendre le «métier», et peu à peu tracer son chemin en s'éloignant avec audace des plans du docteur.