Al-Mustafa est sur le point de quitter la cité d'Orphalèse pour retrouver son île natale. Tour à tour, des habitants l'interrogent et à leur demande, il partage son enseignement avec neuf de ses disciples. Il aborde le rêve, l'abandon, la solitude, le passage du temps, Dieu mais aussi des aspects de la vie quotidienne comme la nourriture, les vêtements, l'amour et l'amitié.