Dans la vallée des Eaux-Claires, la fille du maître papetier Colin Roy, prénommée Claire, espère le retour de Jean Dumont, son premier amour, parti travailler au loin. Même si la vie les a séparés, le jeune homme lui a confié l'éducation de sa fille, Faustine, orpheline de mère. Jean est de retour, marié à une veuve tapageuse. Claire ne renonce pas : elle veut reconquérir l'homme qu'elle aime.