Considéré comme le meilleur spécialiste de la littérature satanique, David Ullman ne croit guère lui-même aux âmes errantes. Invité à Venise pour y attester d'un phénomène prétendument surnaturel, il s'y rend, non sans réticence, accompagné de sa fille de 12 ans, Tess. Sur place, d'étranges manifestations font vaciller ses certitudes, et Tess saute dans le Grand Canal sans réapparaître.