Francesca n'a d'yeux que pour Rick Bragg, le policier, et c'est le demi-frère de celui-ci, le riche Calder Hart, qui la courtise. Elle enquête avec Rick sur une nouvelle affaire, le saccage de l'atelier de son amie peintre Sarah Channing. Une seule toile a été saccagée, le portrait de Francesca par Sarah.