Dans une société qui semble parfaite, la Phenyx maintient la paix entre hybrides et non-hybrides sous la protection du Pacificateur, un être tout-puissant. Quand celui-ci vacille, Ethan, étudiant sans histoire, est choisi pour lui succéder. Guidé par Mina, téléporteuse insaisissable au service de l'organisation, il plonge au coeur d'un système qui protège autant qu'il manipule l'humanité.