Dans la jungle brésilienne, vers 1510, deux hommes, prisonniers des Tupiniquim, une tribu anthropophage, attendent avec angoisse le lever du jour. Capturé plusieurs mois auparavant, Angelo le Rouge ne doit sa survie qu'à ses bouffonneries. Durant la nuit, il raconte à son compagnon d'infortune, un vaillant guerrier, la légende de Yawara, un glorieux chasseur de jaguar. Premier roman.