Los Angeles, 1947. Peter Graham, vétéran désabusé désormais détective privé, tente de retrouver le frère d'un ancien camarade tombé au combat. A la suite d'une promesse faite sur le front, il souhaite remettre à Clark Brown, un musicien de jazz noir, une trompette. Aidé de Jonathan, un ami journaliste, il plonge dans une affaire liée aux facettes les plus sordides des coulisses d'Hollywood.