Dans un pays sans nom, une forêt abrite un foyer pour enfants dans lequel vit Billie, qui tente de survivre dans le monde curieux des adultes. Des poupées s'animent, un pantin désarticulé rédige un traité de philosophie et un ancien danseur étoile répare son coeur brisé. Un jour, Rafael débarque. Cet ancien soldat rêve de devenir fermier. Au loin, la guerre gronde.