Le soir de la fête de la Voie lactée, Giovanni, en butte aux moqueries de ses camarades d'école, part s'isoler sur une colline et s'endort. A son réveil, un train à vapeur en provenance du Cosmos se pose à ses côtés. Curieux, il embarque à son bord, sans se douter qu'il va visiter les confins de la galaxie.