Tenrir est mort, le prince Genkin s'est suicidé et son frère aîné a été capturé par les félins. Un triste bilan que l'arrivée de l'hiver ne risque pas d'améliorer. Tandis qu'a Angleon, le roi Rinzem règne seul sur une nation vaincue mais vidée de ses habitants, Drun et les siens vont devoir choisir entre aller rendre des comptes et... trouver une échappatoire.