Ramos et Leone, policiers corrompus, commanditent un casse à deux voyous, Cisco et Milan. Mais le premier trahit ses complices et tout s'emballe. En cavale, il se réfugie dans le Saudade, vieux cinéma d'art et d'essai d'une station balnéaire tenu par Alma et son mari Rodrigo, où il cache le sac rempli de billets. A sa sortie, il est arrêté mais les policiers et Milan veulent récupérer le butin.