« - Dis-toi que nous sommes partis à l'aventure, et que ce sera... heu... une belle expérience !

- Quand on se fera descendre par l'amirauté, c'est sûr que ça va lui faire de l'expérience. »

Les îles volantes sont menacées : l'amirauté s'apprête à extraire massivement l'éthérite, le minerai qui permet aux îles de flotter au-dessus de la dangereuse mer de nuages. Pour stopper cette catastrophe écologique, Alie rejoint Ienisseï Dero, fille du Premier amiral. Elle seule détient le carnet de son père, la clé pour le retrouver et tenter de rétablir l'équilibre...