Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissance qui protègent les humains des anciens dieux. Ayant fui Port Kéo, Fidel et ses amis arrivent à Guyemer, qui n'est plus qu'une cité fantôme où ne grouillent que des insectes.