Arles, fin du XIXe siècle. Fils d'un riche vicomte, Serge Battour est méprisé par ses camarades en raison de sa couleur de peau. Elève à l'institut Lacombrade, il est fasciné par son camarade Gilbert Cocteau, complètement manipulé par son oncle Auguste. Les deux adolescents font face à la société homophobe et raciste dans laquelle ils évoluent.