A 14 ans, le jeune On, qui a grandi à New York, apprend qu'il est le descendant d'une famille de Tengu et que cela implique une retraite traditionnelle d'un an au Japon, chez son grand frère Motoi Izuna. Alors qu'On harcèle son frère au sujet des super-pouvoirs des Tengus, ce dernier se révèle très épicurien.