Sacrifiée par son père à une sorcière, Channi a la peau d'un serpent et effraie les villageois, qui la rejettent. Sa soeur, la belle et lumineuse Vanna, est la seule à ne pas la considérer comme un monstre. Channi est déterminée à empêcher le mariage arrangé de cette dernière avec le plus cruel des rois, quitte à devenir la cible de son courroux et à déclencher une bataille macabre.