Antaref, roi d'Egypte, ne voit pas en son fils Menî un bon successeur. Il ne sait pas tirer à l'arc et ne s'intéresse qu'aux animaux de compagnie. Le roi renvoie son fils au palais et lui demande d'accomplir trois exploits. Au cours de sa quête, le jeune homme rencontre Thouyi, une petite voleuse, et croise le chemin de plusieurs figures de la mythologie égyptienne. Avec un dossier documentaire.