Depuis son retour de l'armée, le prince héritier Damian enchaîne les scandales, jetant le discrédit sur la couronne. Lorsque le roi décède, il est appelé à monter sur le trône, au grand dam de la monarchie. Pour sauver les apparences, sa mère lui arrange un mariage avec une jeune fille obéissante, mais Damian choisit d'épouser la petite soeur de celle-ci, Esmée St John.