Pour échapper à la DDASS, Césaria, orphelin de 14 ans, s'échappe. Il rencontre Casper, un clochard, qui devient son mentor et lui apprend à survivre. Lorsque Casper meurt, Césaria décide de changer de vie et désire devenir une femme. La métamorphose s'accomplit. Elle rencontre Clovis, un braqueur qui sort de prison et qui veut à tout prix se venger.