Dépassé par la notion de bonheur ressenti par son entourage, Yôzô Ôba est paradoxalement troublé par le regard des autres au point d'en souffrir de plus en plus. Pour s'en prémunir, il décide de se transformer en bouffon. C'est ainsi que s'écoulent ses jours, à se vouer corps et âme à son rôle de clown empli de souffrance.

En adaptant l'oeuvre d'Osamu Dazai, Junji Ito confirme son statut de maître de l'horreur et signe une de ses oeuvres les plus angoissait