D'où vient le carnaval ? pourquoi le fête-t-on ? Qui sont les Black Indians de la Nouvelle Orléans, les masquelours de Dunkerque, les Touloulous de Cayenne ? Quelle est l'origine de leurs costumes ?

Un voyage autour du monde, au gré des parades, des chahuts, des mascarades et des bals pour découvrir la subversion de cette fête qui met le monde à l'envers.