Quand il débarque sous la neige à Arkham, début 1921, Seth Armitage, ex brillant professeur à l'université d'Harvard, a tout perdu. Surtout son vieil ami Calvin Tanner, parti en Mongolie à la recherche de la preuve de l'existence d'antiques civilisations non-humaines antérieures au premier australopithèque.

Armitage a tenté en vain de tirer Tanner des griffes du Peuple Tcho-Tcho. Il est rentré d'Asie meurtri, au bord de la folie, traqué, et le dos marqué par un grand et mystérieux tatouage aux airs d'horoscope, le Ciel des Grands Anciens.

S'il pensait trouver un peu de tranquillité à Arkham, Armitage va vite déchanter. Dès son arrivée, la petite ville semble soudain se retrouver en proie à de vieux démons. Le Ciel des Grands Anciens aurait-il réveillé quelque chose ?

Armitage va pouvoir compter sur l'aide de Skylark Duquesne, l'énergique et jeune patronne de l'Arkham Sentinel, le seul journal local, et celle, sortant plutôt dé l'ordinaire, de son correspondant à Providence : H.P. Lovecraft.