Un enfant qui s'ennuie regarde par la fenêtre. Soudain, il ouvre le battant et plonge dans le paysage. Il y fait passer un beau train orange dans lequel il monte. Les paysages défilent : mer, collines, etc. De retour dans sa chambre, il prend son carnet à dessin et enrichit l'histoire de nouveaux personnages. Une ode à l'imagination.