Hannah erre dans Paris. Dans son carnet bleu, elle s'adresse à celle qu'elle aime et qui l'a quittée pour s'installer à Londres. Joss est peintre. Venu dans la capitale pour chercher la gloire, il a finalement dû trouver un emploi pour survivre et travaille dans une boutique de peluches et de jouets mécaniques. Ces deux personnages vont se rencontrer.