Pierre, un jeune loup, vit dans la zone des tanières aménagées, derrière un mur qui protège ses semblables des hommes, qu'ils craignent. Croyant voir l'un d'entre eux dans la zone, Pierre prend la fuite et franchit l'enceinte. Il rencontre alors la vache Maryvonne et un crocodile qui tentent de le délivrer de sa phobie. Un album sur le thème de la peur pour apprendre à la dépasser.