Jin, étudiante dans une prestigieuse école d'art londonienne, ne quitte jamais sa peau de gorille. Edward, mi dandy, mi hobo, est un sans-abri qui tente de réenchanter le monde avec ses tours de magie exécutés dans la rue. L'un comme l'autre sont d'incorrigibles inadaptés pour cette société qu'ils exècrent. Dans cette ville-monde sous surveillance, la rencontre entre ces deux outsiders est aussi inéluctable qu'explosive.

Puis un jour, sans crier gare, Edward disparaît. Jin est alors prise dans un jeu de cache-cache au coeur du dédale londonien...