Lionel, crooner énigmatique, chante du Sinatra tous les jeudis soir dans la grosse salle de concert d'une bourgade en bord de mer. La partition d'une de ses compositions personnelles est dérobée par le bassiste d'un groupe de jeunes rockeurs au bord de la rupture.

Le succès, pour eux, semble enfin possible. Mais le mensonge sur lequel il repose est bien lourd à porter...