La bataille d'Auray, en 1364, en plein coeur de la guerre de Cent Ans, consacre la victoire de Jean de Montfort. Désormais, le duché de Bretagne va affirmer son indépendance et devenir l'un des plus riches Etats de l'Europe occidentale jusqu'au XV^e siècle.

Mais son dernier duc n'a pour héritière qu'une fille, la célèbre Anne de Bretagne, ce qui déclenche bien des convoitises. Obligée d'épouser le roi de France, Charles VIII, elle parvient, à la mort de son mari, à récupérer son duché et, lorsqu'elle se remarie au nouveau roi Louis XII, à s'arranger pour en perpétuer l'indépendance. Ce qui n'est pas du goût de l'héritier de la couronne française, François I^er, époux de la fille aînée d'Anne de Bretagne.

Par une série de manoeuvres, il réussit à faire tomber définitivement la Bretagne dans son royaume, selon des conventions très précises: deux états souverains sous la même couronne. Ces conventions ne seront guère respectées, comme en témoigneront de nombreux troubles, telle l'étrange conspiration de Pontcalleck.

A la veille de la Révolution, en 1789, la Bretagne deviendra le fer de lance d'un important mouvement de protestation.