Alors que Nils et son petit frère mutique Pou se dirigent vers l'école maternelle, ils passent devant le manoir, la demeure du commandeur, et sont poursuivis par son garde du corps, la gorgone. Ils réussissent à le semer et arrivent à l'école, mais, quelques heures plus tard, Pou disparaît. Nils et Zéna mènent alors l'enquête qui les entraîne sur la trace d'un cirque clandestin.