Paris 2013, dans les ghettos de la Ville basse. Pharoah, chef de gang androgyne, y tient un bar dans lequel il vend du Ciel liquide, une drogue révolutionnaire qui met l'âme à nu. Lorsque, en plein bad trip, un peintre meurt après s'être tranché l'oreille, Frank Aspi est chargé de remonter la filière. Pendant ce temps, Pharoah doit trouver un jeune garçon capable de tuer avec les mots...