Lily et Rule s'apprêtent enfin à avoir une vie de famille normale : Toby, le fils du lupin, sera bientôt sous leur garde et ils pourront enfin vivre tous ensemble.

Mais les choses se compliquent lorsque Rule découvre trois cadavres dans les bois. Les corps ont l'odeur nauséabonde de la magie noire, et Lily va vite découvrir que les autorités locales suivent une fausse piste. Un simple humain n'a pas pu perpétrer un tel crime.

Parfois, l'hypothèse la plus incroyable est la seule qui tienne : et si le tueur n'était pas de ce monde ?