Veuf inconsolé, John Cyrus Bellman vit avec sa fille Bess dans leur ferme de Pennsylvanie. Un entrefilet dans la gazette locale le sort de sa mélancolie : des ossements gigantesques auraient été déterrés quelque part dans le Kentucky. Se pourrait-il que des créatures fantastiques rôdent sur les terres inconnues qui s'étendent au-delà du fleuve Mississippi ? Bellman, s'improvisant aventurier, part à la recherche de ce qui se cache à l'ouest...