Quand Childéric Ier s'éteint, son fils Clovis lui succède, à 15 ans et contre ses rivaux. Obligé de l'évêque Rémi de Reims, Aelric, guerrier de l'ombre, se met au service secret du jeune roi des Francs, aidé par la séduisante Valesta et Gunther, vétéran des légions romaines. Ensemble, ils protègent le royaume et Clovis des appétits extérieurs et propagent les légendes sur la divinité du roi.