Deux lapins peintres vivent au bord d'un étang perdu au fond d'un trou de verdure. L'un dessine sur l'eau le reflet du ciel durant le jour, tandis que l'autre peint le reflet du ciel durant la nuit. Le premier aime dessiner rapidement alors que le second préfère prendre son temps. Un matin, un gros nuage noir se poste au-dessus de l'étang.