Dans une vallée tranquille, les maisons, les coeurs et les esprits sont ouverts et chacun vit heureux. Un jour le terrible Effaceur arrive. Armé de sa terrible gomme il impose sa loi, terrorise les habitants, efface les rires, la joie et même les couleurs !

Mais une enfant finit par se rebeller alors que les adultes, eux, se taisent...