Farah, Pharnis, Amonis et Erian ont vaincu la reine des noctères et tentent désormais de percer le secret de leurs pouvoirs avec le sorcier Kempediem. Mais, tandis que Pérismer panse ses plaies, une ombre s'étend sur l'empire fayeries. Les quatre amis doivent affronter le mal qui grandit dans la forêt de Luisen s'ils veulent une fois de plus sauver le monde du chaos.