En Cyrénaïque, Marcus le Romain et Shimon le Cyrénéen rêvent d'un monde où leurs peuples seraient unis, volonté que souhaite réaliser l'empereur Tibère, représenté par le légat Arminius. Marcus découvre qu'il s'agit d'un piège et s'enfuit en Egypte avec son ami. Balthazar, l'oncle de Shimon, les conduit en Judée, où un homme accomplit des miracles en prétendant être le fils de Dieu.