Clayfield, une petite ville du sud des États-Unis.

Jeune homme sensible et réservé, Toland Polk a grandi dans une famille assez conventionnelle. Par ses rencontres et ses amitiés, il découvre peu à peu un monde qui lui était inconnu, prenant conscience du racisme dont sont victimes les Afro-Américains et de la banalité de ce que l'on n'appelle pas encore les violences policières.

En ce début des années 1960, Toland réalise aussi qu'il est bien difficile de se découvrir homosexuel...

Dans ce roman graphique novateur publié au milieu des années 1990, Howard Cruse (1944-2019) mêle à la fiction ses propres souvenirs tout en faisant le portrait d'un monde inégalitaire et révoltant... à bien des égards pas si lointain du nôtre.