Une nuit d'hiver, trois étrangers rendent visite à Babouchka pour lui proposer de les accompagner à la recherche d'un prince qui vient de naître. Elle refuse de les suivre mais, le lendemain, prise de regrets, elle remplit un sac de petits cadeaux et se met en route avec son chien et son chat. Adaptation d'une légende russe revisitant l'histoire du premier Noël.