Léa et Lithos doivent retrouver Ulysse. Ils découvrent que Circé, la magicienne, le retient prisonnier et a transformé son équipage en cochons. Lithos fait boire à Ulysse du môly, pour le protéger de la métamorphose. Ce dernier met Circé à l'épreuve : si elle échoue à le transformer, elle devra les libérer et leur redonner forme humaine.