Alagon Usher a des pouvoirs immenses. Il prétend les tenir de Pendergast, le grand magicien. Pour prouver sa puissance, il doit affronter l'Épreuve du Marais d'Angoisse en prenant le coeur d'un démon. Mais une terrible trahison le fait basculer du côté des forces du Mal : loin du marais, il devient le Baron Ténèbre et prépare son retour...