Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt. Petit Loup court pour la rattraper et tarde à revenir. Grand Loup décide de partir à sa recherche et s'engouffre dans l'obscurité de ces bois mystérieux : la ville.