C'est l'anniversaire de Lila la petite sorcière. Malheureusement, aucun de ses amis ne peut se rendre à la fête qu'elle organise. Pour la consoler, ses parents lui font un tour de magie, mais ils disparaissent. Lila et P'tit Louis, son loup-garou, s'aventurent dans le royaume de Miracula pour les sauver, traversent de nombreuses épreuves et affrontent la méchante sorcière Tempête.