Rémi, un enfant trouvé, est vendu à un vagabond saltimbanque, Vitalis. Musicien des rues et montreur de chiens savants, celui-ci cultive un passé mystérieux et conserve une précieuse force de caractère malgré la déchéance sociale. Avec lui, Rémi endure la vie itinérante et affronte toutes sortes d'épreuves. Version abrégée.