Lyra est retenue prisonnière par sa mère l'impitoyable Mme Coulter qui l'a plongée dans un sommeil artificiel pour la maîtriser. Will, accompagné de deux anges, Balthamos et Baruch, réussit à la délivrer au prix d'un terrible sacrifice. Alors que Lord Asriel se prépare à l'ultime bataille, les deux adolescents doivent traverser le royaume des morts.