Dépourvue de pouvoirs magiques, la princesse Melilot a du mal à venir à bout des quêtes invraisemblables imposées par sa belle-mère maléfique. Quand elle arrive dans le royaume de son futur époux, un prince qu'elle ne connaît pas, elle rencontre douze mystérieux chasseurs masqués, un lion qui parle et de nombreux monstres.