En voulant redonner forme humaine à la petite grenouille découverte dans l'antre de Naïa, Brume la transforme en une sorcière. Dès lors, le village est plongé dans le chaos. Brume, Hugo et Hubert sont chassés avant d'échouer sur une île lointaine où il leur faut trouver des ressources pour affronter la terrible Drouk.